Полицейският детектив от Портланд Ник Бъркхард е свикнал с неприятните гледки, които са неизменна част от работата му. Но нищо не може да го подготви за нещата, които предстоят да му се случат. Без никаква видима причина Бъркхард започва да вижда странни и зловещи неща - обикновени хора се превръщат пред очите му в ужасяващи същества, които нямат нищо общо с човешкия свят. Докато се опитва да разбере какво му се случва Бъркхард е посетен от единствения си жив роднина, който му разкрива истината. Дългогодишният детектив с изненада открива, че това което се случва е свързано с действията на семейството му преди много години. Бъркхард е директен потомък на “Пазителите“ - група мъже и жени, които благодарение на възможността си да виждат свръхестествените същества са се борили за опазването на мира между човечеството и мистериозния митологичен свят. Сега, приел ролята си на Пазител, Бъркхард започва да се бори срещу съществата, които се опитват да нарушат изградения баланс. Негови партньори в това трудно начинание са стария му приятел Монро и полицейския детектив Ханк Грифин.