Уолтер Уайт - викладач хімії в універсітеті. У нього є дружина, яка вагітна, й син-інвалід. Уолт уже немолодий і в його віці часто бувають кризи, тим більше потрібно годувати родину, а на заробітну платню викладача не розгуляєшся, тому він змушений підробляти на автомийці, де його ж студенти з нього насміхаються, а ще син, чию інвалідність теж постійно осміюють. Його свояк працює в Управлінні по боротьбі з наркотиками й одного разу пропонує взяти участь в облаві будинку, де розташована лабораторія з виробництва метамфетаміна. Під час облави Уолт випадково бачить, як один дилер тікає, ним виявляється його колишній студент. Розчарований у житті, Уолт вирішує зайнятися з ним бізнесом з виробництва метамфетаміна. Хто ще може приготувати найчистіший метамфетамін, як не вчитель хімії? Уолт і його напарник знімають трейлер для влаштування лабораторії, виїхавши у пустелю, подалі від очей. Перша партія готова, напарник Уолта Джессі йде її реалізовувати...