Porodica je moć. Porodica Prvobitnih vampira zaklela se prije hiljadu godina da će, bez obzira na sve, ostati uvjek zajedno na okupu. Ali vrjeme je učinilo svoje. Tragedije i želja za što više moći je razorilo tu porodicu. Hibridni vukodlak Klaus Mikleson (Joseph Morgan) dobije tajanstvenu dojavu da se u Nju Orleansu kuje zavjera protiv njega. Klaus po dolasku u Nju Orleans naiđe na svog bivšeg štićenika Marsela (Charles Michael Davis) koji sad ima potpunu kontrolu nad svim smrtnicima i natprirodnim bićima u gradu. Pošto Klausu ne pada na pamet da se povinuje Marselu, on i njegov brat Ilajdža (Daniel Gillies) obnavljaju stari zavjet - da povrate porodicu, moć i svoj grad. Dok čekaju da vide da li će im se Rebeka (Claire Holt), sestra iz Mistik Folsa, pridružiti formiraju nesiguran savez sa vješticama kako bi bili sigurni da će Nju Orleans ponovo biti pod vlašću Prvobitnih.