Обикновения и нехаризматичен учител по химия – Уолтър открива нова страст в живота си, след като разбира, че е болен от рак в последен стадий. Освен че е пожънал множество успехи в химията, Уолтър обучава апатични гимназисти и работи на непълен работен ден в една автомивка, за да издържа семейството си. Доходите на жена му са съвсем скромни, а синът им Уолтър младши - твърдоглав 17-годишен тийнейджър, страда от церебрална парализа. За да осигури прехраната на любимите си хора Уолтър си поставя нови цели и се отдава на вълнуващ престъпен живот.